L'offre représente 1,1 milliard de francs en liquide, souligne Valora mardi, dont le siège restera à Muttenz. Elle sera soumise à l'approbation des autorités et pourrait être conclue fin septembre ou début octobre. Valora devrait être décoté de la Bourse suisse.

Le prix de l'offre implique une prime de 57,3% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur SIX Swiss Exchange au cours des 60 derniers jours de négoce (soit 165,26 francs) et de 52% par rapport au cours de clôture de lundi (171 francs).

Le prospectus de l'offre devrait être publié le 20 juillet et celle-ci s'étendrait environ du 5 août au 2 septembre. Un délai supplémentaire d'acceptation est prévu du 9 septembre au 22 septembre 2022.

Le conseil d'administration de Valora recommande aux actionnaires d'approuver l'opération. Le plus gros détenteur individuel de titres (autour de 17%) la soutient et va "apporter toutes ses actions dans le cadre de l'offre", selon le communiqué.

L'entreprise, détenant K Kiosk, Brezelkönig, Backwerk, Press & Books ou encore Caffè Spettacolo, continuera ses opérations sous son nom et avec ses marques, complétées par des "capacités et nouvelles initiatives" développées par FEMSA sur d'autres marchés.

L'objectif est d'accélérer "le développement des marchés européens en tant que filiale" du mexicain sur le Vieux continent. FEMSA, qui a totalisé 27 milliards de dollars de ventes en 2021, prend ainsi pied en Europe, où il ne dispose pas d'activités.