Rachetée à Nestlé en 2019 par le spécialiste suédois du capital-investissement EQT pour 10 milliards de dollars, Galderma avait annoncé en novembre 2021 son intention d'être coté à la bourse suisse, un projet plusieurs fois reporté en raison d'incertitudes sur les marchés financiers.
Les actions sont négociées sous le symbole GALD. L'IPO comprend l'émission d'un maximum de 40,5 millions de nouvelles actions. Une deuxième tranche plafonnée à 276'909 titres existants a également été proposée aux investisseurs, couplée à une option de surallocation de 6,1 millions de nominatives existantes et limitée à 15% de l'offre de base.
Le flottant de Galderma - soit les titres dont ne disposera pas l'actuel propriétaire suédois EQT - pourrait se situer entre 20,8 et 22,1% du capital-actions. La capitalisation théorique du laboratoire devrait se situer autour de 12,6 milliards sur la base du prix d'émission.
L'an dernier, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 4,082 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) de base s'est inscrit à 942 millions de dollars, à la faveur d'une marge afférente de 23,1%.
Parmi ses marques connues du grand public figurent les crèmes solaires Daylong, ainsi que les gammes de soins pour la peau Excipial et Cetaphil.
La dernière entrée en Bourse en Suisse remonte à avril 2021, avec la cotation de la société biotechnologique Polypeptide. L'IPO de Galderma est l'une des plus importantes en Europe depuis deux ans.